info@astra-web.ru

ZenithOptimedia прогнозирует: Россия - в авангарде мирового рекламного роста.

1 июля 2012

В 2012 году мировые расходы на рекламу дадут прирост 4.3% к прошлому году и составят $502 млрд. Прирост российского рынка ожидается на 13% ,то есть в два раза опережающий среднюю динамику роста по Восточной Европе и в три - увеличение глобальных расходов.

Медиакоммуникационная сеть ZenithOptimedia в мартовском прогнозе давала повышение глобальных рекламных затрат в 2012 году по сравнению с прошлым годом 4.8%, но позже снизила его до до 4,3%. Рост в 2013 году предположительно составит 5,3%, а в 2014 - 6,1%.

В апреле и мае 2012 года рост глобального рекламного рынка замедлился, нестабильность мировой экономики заставила рекламодателей стать более осторожными в рекламных инвестициях. Увеличение опасений по поводу политического раскола в еврозоне заставили инвесторов осторожнее относиться к вложениям в рискованные активы. В результате этого во всех развитых странах экономический рост замедлился, а в некоторых европейских усилился спад экономики.

В 2012 году, по ожиданиям ZenithOptimedia, дополнительно могут принести мировому рекламному рынку прибыль около $6,3 млрд. такие события, как Олимпиада, выборы президента США, Чемпионат Европы по футболу.

Еврозона пока избежала технического дефолта, однако экономика ее по-прежнему нестабильна. Испания, Италия, Португалия и Греция, испытывают наибольшее экономическое напряжение и продолжают сокращать расходы на рекламу. В других странах зоны евро рекламные расходы тоже не увеличиваются, за исключением Австрии, Финляндии и Германии, демонстрирующих рост на уровне инфляции.

Если еврозона избежит резких экономических спадов, в 2012 году ZenithOptimedia прогнозирует падение расходов на рекламу на 1,1% в странах региона, с последующим ростом на 2,3% в 2013 и 3,0% в 2014 гг.

Рост расходов на рекламу в 2012 году в зоне евро- ключевые рынки.

Страна	Рост инвестиций в рекламу (%)
Австрия	+3,9
Бельгия	+0,1
Германия	+2,1
Греция	-19,5
Ирландия	+0,1
Испания	-12,0
Италия	-5,0
Нидерланды	+0,1
Португалия	-10,4
Финляндия	+3,2
Франция	+0,9

Ситуация в зоне евро повлияла на прогноз роста во всем европейском регионе – он понижен с 1,5% до 0,4% в Западной Европе и с 6,5% до 6,2% в Центральной и Восточной. Также снижены прогнозы по Азиатско-Тихоокеанскому региону (с 7,4% до 6,7%) и Латинской Америке (с 9,2% до 7,8%).

Расходы на рекламу по регионам мира с точки зрения основных медиа, $млн. по текущему курсу.

Регион	2010	2011	2012	2013	2014
С. Америка	162 165	165 202	171 203	177 930	186 513
Западная Европа	106 078	108 232	108 694	111 571	115 042
Азия/Тихоокеанский рег.	124 760	132 144	141 016	150 498	162 440
Центральная/Восточная Европа	23 980	25 906	27 510	29 987	32 944
Латинская Америка	32 065	35 364	38 117	41 936	45 731
Ближний восток и Африка	4 881	4 155	4 198	4 313	4 412
Остальной мир	9 812	10 443	11 218	12 265	13 496
Итого	463 741	481 446	501 956	528 500	560 578

Процент изменения по сравнению с предыдущими годами по основным медиа.

	2010 v 09	2011 v 10	2012 v 11	2013 v 12	2014 v 13
С. Америка	2,7	1,9	3,6	3,9	4,8м
з них США	2,3	1,6	3,6	3,8	4,7
Западная Европа	5,3	2,0	0,4	2,6	3,1
Азия/Тихоокеанский рег	10,5	5,9	6,7	6,7	7,9
кроме Японии	19,4	11,1	9,0	9,6	11,0
Центральная/Восточная Европа	6,9	8,0	6,2	9,0	9,9
Латинская Америка	18,7	10,3	7,8	10,0	9,0
Ближний восток и Африка	7,7	-14,9	1,0	2,8	2,3
Остальной мир	17,6	6,4	7,4	9,3	10,0
Итого	6,9	3,8	4,3	5,3	6,1

Большую часть роста мирового рынка будут обеспечивать развивающиеся страны. Их вклад в рост глобального рынка в 2011-2014 гг по оценкам ZenithOptimedia составит более 60%. При этом, вклад в общий рост десяти крупнейших из них составит 50%. Четыре страны БРИК вложат 35% в глобальный рост. Остальные 15% придутся на рынки Индонезии, Аргентины, ЮАР, Южной Кореи, Таиланда и Турции.

Рост рекламных вложений в развивающихся странах мира (2014 к 2011, $млн. по текущему курсу)

		Рост объемов
1	Китай	16 456
2	Бразилия	5 397
3	Россия	4 305
4	Индонезия	3 959
5	Аргентина	2 268
6	ЮАР	2 067
7	Южная Корея	1 702
8	Индия	1 540
9	Таиланд	1 034
10	Турция	1 030

Нас ждут перемены в списке крупнейших рекламных держав в ближайшие два года – в 2014 году Китай переместится с третьего на второе место, превзойдя Японию, Бразилия обойдет Великобританию, а Россия вытеснит с 10 места Южную Корею.

Крупнейшие рекламные рынки мира ($ млн по текущему курсу)

	2011	Объем		2014	Объем
1	США	154 129	1	США	173 593
2	Япония	49 949	2	Япония	53 434
3	Китай	32 299	3	Китай	48 755
4	Германия	25 571	4	Германия	27 548
5	Великобритания	19 202	5	Бразилия	22 216
6	Бразилия	16 819	6	Великобритания	21 595
7	Франция	13 581	7	Франция	14 510
8	Австралия	12 761	8	Австралия	13 660
9	Канада	11 072	9	Канада	12 920
10	Южная Корея	10 232	10	Россия	12 860

Сегодня Интернет продолжает являться самым динамично растущим медиа в мире. Расходы на рекламу в этом медиа будут расти в среднем на 16% в год в период с 2011 по 2014 гг.Быстрее всего будет расти реклама в социальных сетях (среднегодовой рост на 31%) и видеореклама в сети.

Расходы по типам интернет-рекламы ($млн. по текущему курсу)

	2010	2011	2012	2013	2014
Банеры	22 497	27 343	32 865	39 439	47 748
Classified	11 408	11 129	12 011	12 872	13 866
Контекстная	33 766	37 975	43 782	50 480	57 773
Итого	67 670	76 447	88 658	102 791	119 387

Рост рекламы в социальных медиа ($млн. по текущему курсу)

	2011	2012	2013	2014
Социальные медиа	3 937	5 291	6 941	8 833
Процент от банерной (%)	14,4	16,1	17,6	18,5

ZenithOptimedia прогнозирует увеличение доли интернет-рекламы в общих рекламных расходах, с 16% в 2011 году до 21,5% в 2014. Интернет-реклама уже занимает более, чем четверти рекламного рынка в шести странах (Канаде, Дании, Норвегии, Южной Корее, Швеции и США). В 2014 году, в Австралии, Канаде, Норвегии, Швеции и Великобритании эта доля вырастет до 30%. Доля телерекламы также растет – с 36,9% в 2005 году до 40,2% в 2011. Самые заметные события на телевизионном рынке по прежнему привлекают рекордную аудиторию. В 2012 году спортивные мероприятия мирового масштаба, по прогнозам, позволят ТВ увеличить свою долю в общем рекламном пироге до 40,4%.

Расходы на рекламу по медиа ($ млн)

	2010	2011	2012	2013	2014
Газеты	98 079	96 134	94 212	93 222	92 761
Журналы	45 058	44 715	43 926	43 696	43 882
ТВ	182 601	191 771	200 795	211 555	224 194
Радио	32 791	33 789	34 561	35 660	36 755
Кино	2 361	2 468	2 635	2 838	3 042
Outdoor	30 989	31 714	32 487	33 695	35 136
Internet	67 670	76 447	88 658	102 791	119 387
Итого *	459 550	477 038	497 274	523 456	555 156

* Общие цифры ниже, чем в таблице «Расходы на рекламу по регионам мира», так как в некоторых странах мира нет разбивки расходов по медиа.

Доля медиа в общих расходах на рекламу (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Газеты	21,3	20,2	18,9	17,8	16,7
Журналы	9,8	9,4	8,8	8,3	7,9
ТВ	39,7	40,2	40,4	40,4	40,4
Радио	7,1	7,1	7,0	6,8	6,6
Кино	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Outdoor	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
Internet	14,7	16,0	17,8	19,6	21,5

Прогноз развития Российского рекламного рынка в 2012 г.

Относительно развития российского рекламного рынка в 2012 году ZenithOptimedia Group Russia оставила без изменений свой предыдущий прогноз марта 2012 года- ожидается 13% рост рекламных инвестиций. Рост Российского рынка продолжит выше глобального и восточноевропейского, однако российская экономика остается слишком зависимой от международных цен на сырьевые ресурсы. А они реагируют в свою очередь на экономические и политические факторы, такие, как нестабильность в еврозоне, события на Ближнем Востоке, снижение спроса в Китае и пр. Расходы на интернет-рекламу в прошлом году впервые превзошли затраты на рекламу в прессе и OOH, и прогнозируется ее дальнейшее развитие – на 35% в 2012 году. В 2008 ее доля в общих расходах на рекламу достигала 7%, в 2011 – 16%), а к 2014 году прогнозируется 24%. Медленнее других ожидается рост рекламы в прессе, на радио и наружной. Их доли в общем «рекламном пироге» будут снижаться с 15%, 5% и 13% соответственно в 2011 году до 13%, 4% и 12% в 2014.

Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей, без НДС)

	2009	2010	2011	2012*
Телевидение* (в т.ч. кабельно-спутниковое)	96 400	110 800	130 744	143 818
Печатные СМИ (газеты, журналы, рекламные издания)	35 600	38 000	40 400	42 420
Радио	9 253	10 300	11 845	12 674
Наружная реклама	25 200	29 700	34 300	37 730
Интернет (в т.ч. контекстная реклама)	19 133	26 800	41 800	56 430
Прочие носители (в т.ч. indoor и кинотеатры)	2 200	3 100	4 092	4 706
ИТОГО	187 785	218 700	263 181	297 778

*- прогноз

Темпы прироста по отношению к предыдущему году по России в %.

	2009	2010	2011	2012*
Телевидение* (в т.ч. кабельно-спутниковое)	-18%	15%	18%	10%
Печатные СМИ (газеты, журналы, рекламные издания)	-44%	7%	6%	5%
Радио	-29%	11%	15%	7%
Наружная реклама	-40%	18%	15%	10%
Интернет (в т.ч. контекстная реклама)	9%	40%	56%	35%
Прочие носители (в т.ч. indoor и кинотеатры)	-19%	41%	32%	15%
ИТОГО	-27%	16%	20%	13%